来源:亿欧网
作者:唐楠
5月28日晚,顺丰控股发布公告称,为了拓展公司多元化融资渠道,搭建同城实业国际资本运作平台,该公司拟分拆控股子公司同城实业赴港交所主板上市。
顺丰控股称,鉴于中国即时配送服务市场规模持续增长、前景广阔,顺丰控股在该领域进行重要战略布局,2019年该公司通过建立新业务实体同城实业构建更适合的运营体系,以顺丰同城急送品牌为现有客户和潜在客户提供即时配送服务。
公告称,本次分拆上市将搭建同城实业国际资本运作平台,提升其品牌知名度和市场影响力,持续巩固和强化核心资源,助推其业务高速发展。同时也有助于进一步拓展该公司多元化融资渠道,将成为其多元化布局战略的重要里程碑。
顺丰控股强调,同城实业本次分拆上市后仍为该公司的控股子公司,不会对该公司其他业务板块的持续经营构成任何实质性不利影响,不影响公司独立上市地位,有利于提升公司综合竞争力,符合公司股东的整体利益。
同城实业成立于2019年6月,为顺丰集团旗下的全资子公司。该公司通过人工智能和大数据研发技术,为商家提供全动态运力调度系统平台和同城物流一体化解决方案,助其提升物流配送效率并实时掌控配送全流程;通过全城同城动态物流网络,为客户提供30分钟-2小时的高时效全距离的配送服务;通过SaaS技术平台,助力企业客户探索并发展新零售业务。
同城实业成立至今已完成三轮融资,最近一轮融资于3月18日完成,系由顺丰控股投入的4.09亿元战略融资。顺丰控股表示,本次增资为同城实业提供战略性资金支持,有助其加速最后一公里战略的实施,加固竞争壁垒,增强核心竞争力,符合该公司的战略发展。
公告显示,截至2020年12月31日,同城实业实现合并报表资产总额14.1亿元,负债总额10.5亿元,净资产3.7亿元;2020年度,该公司实现营业收入48.4亿元,净亏损7.6亿元。截至2021年3月31日,该公司实现合并报表净资产20.9亿元;2021年1-3月,该公司净亏损2.1亿元。
顺丰控股称,同城实业本次发行比例为不超过其紧接发行后经扩大总股本的20%(超额配售权行使前),并授予承销商不超过上述H股初始发行规模15%的超额配售权。
同时,本次发行上市所募集资金在扣除发行费用后,将主要用于同城实业主营业务拓展及补充流动资金,具体募集资金用途及投向计划以该公司招股说明书披露为准。
此外,顺丰控股拟通过全资子公司部分要约收购嘉里物流51.8%股权。此前顺丰控股发布公告称,旗下顺丰房托基金自5月17日起在港交所主板上市。