作者 | 高远山
来源 | 独角金融
最近，四川新网银行股份有限公司（下称“新网银行”）6%的股权拍卖信息再次挂到了阿里拍卖平台，较评估价5.184亿元相比，此次股权起拍价（3.222亿元）相当于打了6.2折，目前报名人数显示为“0”。
唏嘘的是，这已经不是这笔股权第一次打折拍卖，早在今年4月，这笔股权曾被挂出拍卖过，报名人数同样为“0”。
图片来源：阿里拍卖平台
经历了去年的业绩下滑后，今年新网银行以及新任掌舵者王航，又能否驾上“新一代数字科技普惠银行”之名，冲破迷雾继续扬帆呢？
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一年内股权遭两次拍卖
新网银行第二次股权拍卖时间将从12月6日开始，6%的股权持有人为四川省巨洋企业管理集团有限公司（下称“四川巨洋”），该公司成立于2003年1月9日，注册资本10180万元，实缴资本549万元，经营范围为对集团内所属企业的管理服务；旅游资源开发；对住宿业、餐饮业的投资等。
四川巨洋近年来发展不顺，深陷债权纠纷，此次拍卖是因为其无力偿债，被债权人长城国兴金融租赁有限公司申请法院强制执行。
爱企查信息显示，四川巨洋被法院三次列为限制高消费企业，其中最近一次限制高消费的时间为今年3月底。
截图来源：爱企查
至于股权拍卖后能否对新网银行的经营产生影响，该行品牌宣传部相关负责人表示不会受到影响。
新网银行成立于2016年12月28日，是四川省第一家民营银行，也是全国第7家成立的民营银行，大股东为新希望集团、小米、红旗连锁等，四川巨洋集团为其第五大股东。
和腾讯的微众银行、阿里巴巴的网商银行一样，新网银行没有实体网点，在开业之时就明确定位为“互联网银行”，以“互联网开放平台”为运营模式走过了5个年头。
根据公开信息，新网银行曾与美利车金融、来分期、拉卡拉、美团、优信等互联网消费分期平台等合作伙伴开展业务合作，新网银行主要为这些平台提供资金。
在开业后三个月内，新网银行开发了一款作为主打的消费类信用贷产品“好人贷”。在成立的第三年（即2018年），该行净利润扭亏为盈，尤其是2019年，其净利润达11.33亿元，同比增长207.88%。
新网银行业绩由亏转盈离不开贷款量的增长。根据新网银行披露，成立不到两年，该行累计放贷金额超过千亿元，放款笔数超过4千万笔。截至2019年12月底，新网银行累计放贷规模达3568亿元，累计服务人数6758万人。
不过净利润高速增长仅维持了一年。2020年，新网银行业绩放缓，其中营收和净利润分别为23.57亿元、7.06亿元，同比减少12.05%、37.7%，总资产由2019年末的441.53亿元下降至405.61亿元。
图片来源：官网
去年，低于全国银行业平均资产增幅的民营银行仅有3家，其中包括新网银行。
净利润下降的同时，期间围绕消费贷的问题也不断出现。自2020年6月以来，裁判文书网公布了多起金融借款合同纠纷判决书，其中涉及新网银行的案件达数百余起。
被告人多数通过联合贷款业务从新网银行获得个人授信借款，但最终未能按照约定偿还，出现逾期纠纷，这些贷款产品均为“好人贷”。
从日常经营来看，新网银行的放款利率并不低。
3月18日，中国银保监会消费者权益保护局发布《中国银保监会消费者权益保护局关于新网银行侵害消费者权益案例的通报》指出，消费者在与新网银行合作的一家互联网汽车消费分期服务平台上被收取的平台费或服务费与汽车融资金额之比集中在14%至28%之间，有的费率达到30%以上；新网银行向消费者发放贷款的年利率区间为7.7%-8.9%，均值为8.49%。
今年，新网银行被监管部门两次点名。
7月下旬，央行成都分行对新网银行开具630万元的罚单。罚单信息显示，此次新网银行的违法行为均与客户身份识别有关，具体包括未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明客户进行交易。
新网银行还在3月份因为违规放贷等侵害消费者权益问题，被银保监会消保局点名通报。
“铁打的民营银行，流水的行长”，这句戏言在业内流传已久，而类似新网新网银行频变动高管的现象却并不多见。
自2016年成立以来，新网银行三次更替董事长。新网银行开业批复显示，核准刘永好（新希望集团创始人）的董事长资格。2017年，新希望集团副董事王航任职新网银行董事长的资格获批；2019年3月，新网银行董事江海任职新网银行董事长资格获批。公开资料显示，在赴任新网银行之前，江海的银行业资历显得不够丰富。2021年6月，新网银行董事长再次变更为王航。
金乐函数分析师廖鹤凯曾表示，民营银行高管流动性高、变动频繁和目前民营银行在行业传统业务竞争加剧，企业经营压力加大也有一定关系。
回到新网银行的业绩上，该行盈利能力在2021年上半年表现好转，实现净利润4.28亿元，同比增长7.73%，相较2020年下半年增长38.96%；上半年累计发放小微贷款79.65亿元，超过去年全年放款规模。
业绩以及贷款规模的增长，或也为新网银行此次股权拍卖顺利交割赢得新的希望。
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民营银行股权频被出售始末
民营银行股权被拍卖并非个例，近两年多家民营银行股权曾被拍卖或出售。
今年8月，阿里拍卖发布天津金城银行2%股权拍卖信息，股权持有方为天津泛亚天津开发区泛亚太有限公司，该公司持有金城银行1.5亿股股权，占总股本5%，为该行第八大股东。泛亚太公司因涉及合同纠纷案，资产被法院强制处置，败诉后被列为被执行人，其持有的金城银行5%股权被冻结。
此次拍卖的6000万股评估价为9600万元，起拍价为6720万元，在评估价基础上打了7折。即使打折出售却遭遇流拍。10月份，该笔股权被二次拍卖，起拍价为5376万元，较评估价打了5.6折，但最终结果依然流拍。
去年，金诚银行业绩出现“缩表”，营收、净利润“双降”，该行2020年总资产规模、营业收入、净利润分别同比下滑16.5%、21.5%、74.5%。
今年6月23日，美邦服饰发布一则重大资产出售公告，拟以现金交易方式向凯泉泵业出售所持上海华瑞银行10.1%股份，股份转让价格确定为1.4元/股，股份转让价款合计4.24亿元，构成重大资产重组。
公告中还表示，公司持有华瑞银行剩余4.9%股份，有意继续出售。在此之前，美邦服饰为华瑞银行的第二大股东，而今后或彻底“分手”。
美邦服饰近年来业绩逐渐下滑、持续亏损，还面临高额负债压力，出售华瑞银行股份是为了解决负债及现金流问题。
去年，上海华瑞银行实现增收不增利，其中该行营业收入11.58亿元，同比增长16.59%；归属于股东的净利润2.03亿元，同比下降24.21%。
2020年11月，阿里拍卖一连发布37笔无锡锡商银行拍卖信息，每笔对应1000万股锡商银行股权，合计对应股份3.7亿股，拍卖的股权持有方均为锡商银行第二大股东江阴澄星集团，拍卖原因同样为流动性问题，最终来自江苏的3家民营企业接下被拍卖的股权。
2020年4月，康得新复合材料集团股份有限公司持有的江苏苏宁银行2.24%股权进行司法拍卖。康得新之前因债券违约，股权被法院查封，最终该笔股权拍卖成功。
民营银行股权被拍卖或转让有两方面原因。
一方面，受疫情影响，部分行业受到较大冲击，一些民营企业经营环境恶化、债务缠身、利润下滑，不得已通过股权转让或拍卖方式来获取现金流、盘活资产。
另一方面，随着联合贷款和助贷监管政策收紧，第三方渠道存款、智能存款被监管套上“紧箍咒”后，2019年之前民营银行的高速扩张之路戛然而止。
对比民营银行的存贷款规模发现，去年新网银行和金城银行的存款和贷款规模均出现了下降。此外，今年上半年，华通银行存款余额由2020年末的144.41亿元降至99.35亿元，降幅31.20%；贷款余额由2020年末的125.02亿元降至103.59亿元，降幅17.14%。
华通银行存贷款规模出现的大幅下滑，评级机构东方金诚表示，该行成立时间较短，其获客引流主要依靠互联网金融平台，但随着互联网存款新规发布后，地方法人银行异地揽储被限制，该行存贷款规模有所下滑，战略落实面临较大的挑战。
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错位竞争，是“破局”之路吗？
从存贷款数据看，个别民营银行资金和资产两端承压，自营能力的强弱，将成为决定民营银行未来发展的关键因素。
得流量者得天下，相比于其他民营银行，微众银行和网商银行有着得天独厚的C端流量资源，拓展贷款客户更具备优势。
背靠流量巨头支付宝等资源的网商银行，已经形成了较强的客户粘性，加上近年拓展线下商户和农村商户，在电商平台客户贷款领域具备较强的业务竞争力，使其在民营银行中一骑绝尘。
两年前，微众银行靠“微粒贷”就做到了2000亿元的资产规模。2020年，又以“微业贷”为主要业务之一，推动了该行金融取得新的突破。其中，去年普惠型小微企业贷款规模801亿元，较年初增长156%。
在业务体量、品牌知名度、物理渠道等方面，或许民营银行各自之间也存在不小的差距，中小型民营银行与国有银行、股份行、头部城商行相比更是相差甚远。
在同业竞争激烈的市场格局下，中小银行经营压力增大，只有与传统银行错位发展，或许才是中小型银行构建护城河的关键。
