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六合宁远更新招股书:计划募资约10亿元,中金、君联资本等为股东

据招股书披露,截至2023年6月末,六合宁远拥有1.4万余平方米实验室及办公区、6万余平方米生产基地。截至2023年6月末,该公司员工共有910人,其中研发及技术人员463人,占比50.88%。

来源:贝多财经

近日,深圳证券交易所披露的信息显示,已对北京六合宁远医药科技股份有限公司(下称“六合宁远”)发出审核中心意见落实函。据贝多财经了解,六合宁远此前已经回复过两轮问询。

公开信息显示,六合宁远于2022年6月24日递交招股书,准备在创业板上市。截至目前,该公司已经提交了6个版本的招股书,但仍处于问询阶段。本次冲刺上市,六合宁远计划募资约10.37亿元,中信建投证券为其保荐机构。

据招股书介绍,六合宁远是一家专注于小分子药物化学合成领域的专业CRO/CDMO服务提供商(“Contract Chemistry Service Organization”,简称“CCSO”),致力于服务新药研发核心环节。

六合宁远在招股书中表示,该公司的主要业务包括:小分子药物化学合成CRO(简称“化学合成CRO”、“CCRO”)、小分子药物化学合成CDMO(简称“化学合成CDMO”、“CCDMO”)以及药物分子砌块业务。

六合宁远方面称,该公司打造的小分子新药研发化学合成一站式服务平台及其运作模式,符合医药行业的整体发展趋势,赋能全球小分子创新药研发企业,助其缩短研发时间、降低研发成本,从而提高研发效率,最终实现药物早日上市。

根据天眼查信息,六合宁远成立于2010年1月,前身为北京六合宁远科技有限公司,于2020年完成了D+轮融资。目前,该公司的注册资本为3.6亿元,法定代表人为刘波,股东包括刘波、陈宇彤、中金公司、君联资本等。

据招股书披露,截至2023年6月末,六合宁远拥有1.4万余平方米实验室及办公区、6万余平方米生产基地。截至2023年6月末,该公司员工共有910人,其中研发及技术人员463人,占比50.88%。

2020年、2021年、2022年和2023年上半年,六合宁远的收入分别为2.74亿元、4.21亿元、4.93亿元和3.14亿元,净利润分别为3449.44万元、7689.64万元、8779.13万元和5562.29万元,扣非后净利润分别为2635.26万元、6259.56万元、7510.89万元和4524.61万元。

报告期内,六合宁远的资产及业务规模均快速扩张。其中,总资产由2020年末的9.80亿元增加至2022年末的12.11亿元,复合年增长率为11.15%;营业收入由2020年度的2.74亿元增至2022年的4.93亿元,复合年增长率为34.25%。

贝多财经发现,六合宁远约有五成的收入来自境外。报告期内,该公司主营业务收入中来自境外的收入分别为1.37亿元、2.20亿元、3.24亿元和1.40亿元,占主营业务收入的比例分别为50.18%、52.29%、65.86%和44.58%。

六合宁远在招股书中称,该公司境外收入占比较高。截至招股书签署日,该公司在美国、法国拥有2家境外子公司,各境外子公司主要负责当地市场的商务拓展,包括潜在客户开发、客户关系维护、订单跟踪及售后等。

按收入结构来看,六合宁远的收入主要由化学合成CDMO业务贡献,对应的收入金额从2020年度的1.52亿元增加至2021年的2.89亿元,并进一步增加2022年的3.66亿元,分别占占总收入的55.58%、68.65%和74.15%,2023年上半年为84.83%。

值得一提的是,六合宁远的化学合成CDMO业务的客户集中度相对较高。报告期内,其化学合成CDMO业务前五大客户的销售收入占该公司此类业务收入的比重分别为59.98%、46.18%、43.84%和63.35%。

招股书显示,六合宁远的化学合成CRO、化学合成CDMO业务客户包括诺华、吉利德、福泰制药、强生、罗氏、武田制药等跨国医药公司,以及加科思、百济神州、信诺维、迪哲医药、济煜医药等小分子创新药研发企业。

本次上市前,六合宁远的股权较为分散,无持股50%以上的股东,并无控股股东。据招股书披露,该公司的实际控制人为刘波、陈宇彤、邢立新、任建华、刘建勋、江勇军和苏德泳七人,合计控制六合宁远55.35%的表决权。

其中,刘波为六合宁远的第一大股东,直接持有该公司16.15%的股份,陈宇彤、邢立新、任建华、刘建勋、江勇军和苏德泳分别持有该公司8.85%、6.09%、6.09%、4.40%、4.40%和1.88%的股份。

同时,刘波通过担任格知天润、广元天启和天择名流的执行事务合伙人能够对其形成有效控制,格知天润、广元天启和天择名流分别持有六合宁远4.33%、1.88%和1.26%的股份。因此,七人合计直接持有该公司47.87%的股份,实际支配股份表决权比例为55.35%。

机构方面,中金公司通过中金启辰持股6.10%,君联资本通过君联益康持股5.86%,银杏博清、银杏自清和博行言心作为一致行动人合计持股6.14%(银杏博清、银杏自清和博行言心分别持股2.35%、2.35%和1.44%),杏泽兴禾持股3.78%,华盖信诚持股3.33%。

此外,招商招银持股2.26%,钟鼎五号持股2.23%,夏尔巴一期持股1.68%,三联化工持股1.65%,深圳兼固持股1.51%,竞技世界、达晨创联均分别持股1.45%,启迪腾瑞持股1.40%,启迪腾业持股1.02%,其他单个股东的持股比例均不足1%。

目前,刘波为六合宁远董事兼总经理、烟台宁远董事、Bellen US董事,陈宇彤为该公司董事长,邢立新为董事兼副总经理,任建华、刘建勋、江勇军、苏德泳、韩波、马强均为副总经理。


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