来源：贝多财经
近日，浙商银行（HK:02016、SH:601916）发布截至9月30日的2023年第三季度报告。财报显示，浙商银行2023年前三季度实现营收496.90亿元，同比增长4.13%；净利润127.53亿元，同比增长10.54%。
2023年第三季度，浙商银行实现营收164.63亿元，同比增长3.04%；净利润为50.10亿元，同比增长9.80%；扣非后净利润为50.25亿元，同比增长8.74%。截至第三季度末，浙商银行的资产总额约2.96万亿元，较2022年末增长12.77%。
贝多财经发现，浙商银行的业绩整体呈现增长态势，但有些“外强中干”。据同花顺财务诊断大模型对其本期及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析，浙商银行近五年总体财务状况低于行业平均水平。
具体而言，浙商银行的资产质量、资本充足性很弱，盈利能力较弱，流动性一般，运营能力、成长能力良好。与之对应的是，截至2023年第三季度末，浙商银行的不良贷款余额为245.48亿元，比2022年末增加21.95亿元，增长9.82%。
截至报告期末，浙商银行的不良贷款率1.45%，比2022年末下降0.02个百分点；拨备覆盖率182.94%，比2022年末上升0.75个百分点；贷款拨备率2.65%，比2022年末下降0.02个百分点。
拆解财报可知，浙商银行2023年第三季度的营收增长率要低于2023年上半年，相对减少0.55个百分点。与此同时，浙商银行2023年第三季度的净利润较2023年上半年减少0.49个百分点。
拉长时间来看，更是如此。此前数据显示，浙商银行2018年、2019年度的营收增长率分别为13.89%、19.06%。2021年、2022年度，该行的营收增长率分别为14.19%、12.14%，而在2023上半年则降至个位数。
目前，A股市场共有上市9家股份制银行，包括招商银行、兴业银行、中信银行、浦发银行、民生银行、光大银行、平安银行、华夏银行和浙商银行等。其中，招商银行的资产总额最高，约10.67万亿元，浙商银行则属于垫底的存在。
而从资产规模增速情况看，浙商银行的资产规模较2022年末的增长幅度最高，对应的增长率为12.77%。相比之下，光大银行、兴业银行、华夏银行、招商银行的资产规模较2022年末的增长率分别为8.48%、7.09%、5.25%、5.22%，均在5%以上。
就不良贷款率而言，除了光大银行上涨外，其他8家股份制银行都较2022年末有所优化或持平，呈“两平六降一升”分布。其中，招商银行的不良贷率最低，华夏银行的不良贷款率最高；浙商银行为倒数第四，处于中下游的位置。
不过，浙商银行是9家股份制银行中唯一一家收入增长的银行，其他8家股份制银行的营收均同比有所下降。2023年前三季度，招商银行仍以2602.79亿元的营收一枝独秀，华夏银行突破了700亿元，而浙商银行的营收则不足500亿元，算是“C班”的学生。
另据贝多财经了解，浙商银行2023年初至今已经收到了多张罚单。今年1月9日，浙商银行北京长虹桥支行因贷款业务严重违反审慎经营规则被责令整改，并处以50万元罚款；1月11日，浙商银行南京分行因小微企业贷款贷后管理不到位被罚款30万元。
3月6日，浙商银行沈阳分行因违反反洗钱等多项规定遭罚款70万元。进入四月，南通分行因国内信用证贸易背景审核、个人贷款“三查”不尽职被罚65万元，济南分行因信贷管理和授信业务贸易背景审查不尽职被罚85万元。
5月31日，因函证事项审查不严，浙商银行深圳分行被罚款50万元。此外，浙商银行衢州分行和宁波分行还曾在6月分别被罚款35万元和30万元，对应的违法行为均是“贷款管理不审慎”。
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今年9月28日，浙商银行重庆分行因“违反账户管理规定”“违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定”“违反金融消费者保护内部控制及其他管理规定”被人民银行重庆市分行警告警告并罚款36.8万元。
10月20日，浙商银行杭州萧山分行因“代销业务严重不审慎”被国家金融监督管理总局浙江监管局处罚40万元。同时，时任浙商银行杭州萧山分行理财经理寿卓华，时任浙商银行杭州萧山分行零售银行部负责人朱振蕾被处警告。
10月30日，浙商银行宁波分行因“违反支付账户管理相关规定”“违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定；违反征信管理相关规定”“违反金融消费权益保护管理相关规定”被警告并罚款150万元，同时多名负责人被罚。
罚单不断，折射出了浙商银行的内控问题。而若不及时更正，还会有更多的危险信号。
