来源：贝多财经
近日，江苏米格新材料股份有限公司（下称“米格新材”）更新了一版招股书（申报稿），提交时间为2023年12月13日。据贝多财经了解，米格新材的上市申请于2023年6月27日获得受理，准备在创业板上市。
本次冲刺上市，米格新材计划募资约5.02亿元，其中3.43亿元将用于功能性碳纤维材料生产项目，5872.88万元用于研发中心建设项目，另外1亿元用于补充流动资金，民生证券为其保荐机构。
相较于此前招股书，米格新材更新了截至2023年9月30日的财务数据等信息，并对2023年度的业绩表现进行了预测。招股书显示，米格新材预计该公司2023年度的收入约5.5亿元至5.7亿元，同比增长25.40%至29.95%。
天眼查信息显示，米格新材成立于2019年3月，共对外投资了8家企业。目前，该公司的注册资本为9657.69万元，法定代表人为陈新华，主要股东包括陈新华、宿迁辉睿、徐州天之道、高投毅达等。
据招股书介绍，米格新材是一家从事功能性碳基材料及制品研发、生产和销售的企业。报告期内，该公司聚焦于高温热场隔热碳材料领域，主要产品包括黏胶基/PAN基石墨软毡、石墨硬质复合毡等。
2020年、2021年、2022年和2023年上半年，米格新材的收入分别为1.36亿元、3.03亿元、4.39亿元和2.60亿元，归母净利润分别为3138.12万元、6488.28万元、1.07亿元和5781.52万元，扣非后净利润分别为2375.56万元、7250.83万元、1.01亿元和5186.36万元。
贝多财经发现，米格新材的收入主要由高温热场隔热碳材料贡献。报告期内，该公司来自高温热场隔热碳材料的收入分别约为1.36亿元、3.02亿元、4.34亿元和2.47亿元，占比分别为100.00%、100.00%、99.13%和95.51%。
报告期内，米格新材的主营业务毛利率分别为44.44%、48.29%、46.22%和41.30%，其中黏胶基石墨软毡毛利率分别为50.94%、51.84%、53.12%和47.30%，PAN基石墨软毡毛利率分别为33.82%、27.35%、21.68%和13.07%。
报告期各期，米格新材前五大客户（同一控制下合并计算）的收入占比分别为74.32%、51.12%、49.20%和46.42%，客户集中度较高。目前，该公司的产品主要应用于光伏晶硅制造领域，客户集中度较高，主要是由于下游光伏晶硅制造行业集中度较高所致。
另据招股书披露，米格新材2023年1-9月（前三季度）的收入约为4.03亿元，归母净利润约7989.81万元，扣非后净利润为7314.69万元。截至2023年9月末，该公司的资产总额为12.43亿元，负债总额2.85亿元，所有者权益为9.58亿元。
同时，米格新材预计其2023年度的收入约5.5亿元至5.7亿元，同比增长25.40%至29.95%；归母净利润1.1亿元至1.2亿元，同比增长3.23%至12.62%；扣非后净利润1.02亿元至1.06亿元，同比增长1.21%至5.18%。
本次冲刺上市前，米格新材董事长、总经理陈新华直接持有该公司47.26%的股份，通过宿迁辉睿和徐州天之道分别间接持股1.81%和2.25%，并通过一致行动协议间接持股3.27%和2.80%，合计持股64.82%，为米格新材的实际控制人。
其中，与陈新华签订一致行动协议的陈荣华为陈新华之弟，直接持有米格新材3.27%的股份，并任米格新材副总经理一职；陈清华为陈新华之妹，持股2.80%。此外，袁志伟系陈新华表哥，持股1.04%。
