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洪九果品将定增募资背后:股价累计下跌89%,市值减少125亿港元

而截至2024年1月19日收盘,洪九果品的股价则报收4.35港元/股,较IPO发行价累计下跌89.13%。按1月19日收盘价计算,洪九果品的市值约为61.64亿港元,较IPO时累计蒸发约125亿港元。

来源:贝多财经

1月21日,重庆洪九果品股份有限公司(下称“洪九果品”,HK:06689)发布公告称,该公司与配售代理于2024年1月21日订立有关按配售价每股H股4.35港元配售最多1.89亿股新H股的配售协议。

根据公告,假设所有配售股份获悉数配售,配售最高所得款项总额预期合共约为8.22亿港元,而配售最高所得款项净额(经扣除佣金及估计开支后)预期合共约为8.01亿港元。其中,配售股份将占其股本的19.95%,占发行后的13.34%。

洪九果品方面称,配售全部所得款项净额将用于强化水果供应链、偿还有息债务以及补充流动资金及其他一般企业用途。而此前的2023年4月,洪九果品曾计划发行境內未上市普通股股份,发行价为16.40元/股,预计募资5亿元。

而在洪九果品2023年4月12日及2023年4月19日曾发布公告,内容有关其2022年第三次股东特别大会上由股东授予的一般授权发行1496万股新H股(「2023H股配售」),发行价格为23.61港元/股,募集净额约3.45亿港元,对应人民币3.12亿元。

公开信息显示,洪九果品于2022年9月5日在港交所上市,发行价为40.00港元/股,募资净额约4.97亿港元,市值约186.83亿港元。其中,广发全球、南方基金为该公司IPO的基石投资者,合计认购2600万美元。

根据发售结果公告,洪九果品在香港公开发售阶段合共接获2086份有效申请,认购合共84.6万股香港发售股份,相当于根据香港公开发售初步可供认购的H股总数约0.6倍。相比之下,其在国际发售项下获可供认购的1261.11万股国际发售股份总数约1.96倍。

而截至2024年1月19日收盘,洪九果品的股价则报收4.35港元/股,较IPO发行价累计下跌89.13%。按1月19日收盘价计算,洪九果品的市值约为61.64亿港元,较IPO时累计蒸发约125亿港元。

特别说明的是,洪九果品在2020年9月的C+轮融资时的每股成本就达到了人民币48.94元(约合56.01港元)。据招股书披露,洪九果品于2020年9月获得阿里巴巴的5.91亿元C+轮融资,投后估值约为73.91亿元。

而今,洪九果品的市值则约为61.64亿港元,远低于IPO时的市值,低于2023年4月增发股份的市值,也低于2020年9月C+轮融资时的投后估值。若不考虑分红、增减持等因素,阿里巴巴、广发全球、南方基金等的账面均出现了不同程度的亏损。

截至2022年12月31日,阿里巴巴对洪九果品的持股比例为7.76%,中国农垦持股5.11%,上海华人文化通过苏州致蓝持股4.20%。


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