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出门问问将在港交所上市:募资约3亿港元,李志飞为董事长兼CEO

2024/4/21 10:10:34 0人评论 4546 次

报告期内,出门问问归属于权益股东年内全面收益总额分别约为2.05亿元、9.86亿元和8.67亿元。同期,来自持续经营业务的年内亏损分别为1.82亿元、6.85亿元和8.03亿元;经调整净利润分别为-7343.9万元、1.09亿元和1753.5万元,于2022年实现扭亏为盈。

来源:贝多财经

近日,出门问问(Mobvoi Inc.,HK:02438)披露发售公告,于4月16日至4月19日招股,拟全球发售8456.8万股,另有15%超额配股权。根据公告,出门问问拟定的发行价区间为每股3.70港元至4.10港元,每手1000股。

据此计算,出门问问的IPO募资总额约为3.13亿港元至3.47亿港元,对应IPO市值约55.19亿港元至61.15亿港元。按中位数(3.90港元/股)计算,募资总额约为3.9亿港元。据贝多财经了解,出门问问预计将于2024年4月24日上市。

天眼查App显示,出门问问的主要经营主体为上海羽扇智信息科技有限公司,成立于2012年8月。目前,该公司的注册资本仅为10.5万元,法定代表人为李志飞,全资股东为上海墨百意信息科技有限公司,后者由Mobvoi HK Limited全资控股。

本次上市,出门问问获得了多名基石投资者的订单。其中,中关村发展集团通过中关村国际有限公司斥资6260万港元(800万美元),南京新港高投通过经开聚智出资3240万港元,合计认购9500万港元。

据招股书介绍,出门问问提供AI生成内容(AIGC)解决方案、AI企业解决方案、智能设备及配件。据灼识咨询报告,就2022年确认的收入而言,其在中国的AI语音技术及自然语言处理(NLP)软件解决方案领域的市场份额为1.4%,位列第三。

出门问问在招股书中称,在AIGC领域,其是亚洲能够自建大模型的市场参与者之一。据介绍,该公司的自建大模型「序列猴子」具备多模态生成能力,能够理解并生成类人文本、音频、图像和视频。

截至最后实际可行日期,出门问问在全球的用户数目已超过1500万,涵盖内容创作者、企业级客户及消费者。2021年、2022年和2023年,该公司分别约有280万、460万以及420万名用户。

自2020年以来,出门问问在全球录得超过1000万名AIGC解决方案用户。2021年、2022年和2023年,其AIGC平台分别录得约150万、300万和400万名用户。截至最后实际可行日期,其AIGC解决方案已吸引约86.5万名累计付费用户,产生100多万笔付款。

2021年、2022年和2023年,出门问问的营收分别为3.98亿元、5.00亿元和5.07亿元,毛利分别为1.49亿元、3.36亿元和3.26亿元。不过,出门问问并未实现盈利。报告期内,该公司分别录得年内亏损2.76亿元、6.70亿元和8.03亿元。

报告期内,出门问问归属于权益股东年内全面收益总额分别约为2.05亿元、9.86亿元和8.67亿元。同期,来自持续经营业务的年内亏损分别为1.82亿元、6.85亿元和8.03亿元;经调整净利润分别为-7343.9万元、1.09亿元和1753.5万元,于2022年实现扭亏为盈。

按收入结构来看,出门问问的收入主要来自AI软件解决方案、智能设备及其他配件。其中,AI软件解决方案收入分别为5951.9万元3.03亿元和3.43亿元,占比分别为15.0%、60.6%和67.7%;同期,智能设备及其他配件的收入分别为3.38亿元、1.97亿元和1.64亿元。

成立至今,出门问问获得了多轮融资,融资总额超2.55亿美元,投资方包括红杉资本、真格基金、SIG海纳亚洲、Google等。其中,最新一笔D-2轮融资发生在2019年9月,融资规模约为1亿美元,投后估值约为7.57亿美元。

本次上市前,李志飞通过Mobvoi Limited持有出门问问26.72%的股份,李媛媛通过CMWW Limited持股3.02%,雷欣通过Amberlei Limited持股3.00%;上述三位股东为一致行动人,合计持有出门问问约32.74%的股份。

其中,李志飞为出门问问创始人、董事长、执行董事兼首席行政官(CEO)。据招股书介绍,李志飞拥有超过13年的AI行业经验,曾在Google Inc.(现称Google LLC)任研究科学家,主要负责进行其语言翻译模型的算法研发。

同时,SIG海纳亚洲持有出门问问17.03%的股份,Google持股13.26%,红杉资本持股10.92%,歌尔股份通过香港歌尔泰克持股10.03%,真格基金持股3.07%,Digital Growth通过GWC持股2.93%,晋盟控股持股2.47%。

此外,Skyteam Resources、Everon Resources、SO Artemis Limited、Perfect Nova Development Limited、Mighty Dream Limited等也是出门问问股东。


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