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滨江集团拟发行6亿元公司债 票面利率3.96%

7月8日,杭州滨江房产集团股份有限公司发布2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告。

 

来源:和讯网

7月8日,杭州滨江房产集团股份有限公司发布2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告。

根据公告内容,杭州滨江房产集团股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行规模为不超过6亿元,发行价格为每张人民币100元。2021年7月7日,发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价,本期债券的询价区间为3.60%-4.60%。根据网下合格投资者询价结果,经发行人杭州滨江房产集团股份有限公司和主承销商协商一致,最终确定本期债券的票面利率为3.96%。发行人将按上述票面利率于2021年7月8日和2021年7月9日面向合格投资者网下发行。

据此前报道,于2021年7月5日,杭州滨江房产集团股份有限公司发布2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告。

据了解,债券为2年期,简称为“21滨房01”,债券代码“149540”。发行规模为人民币不超过6亿元(含6亿元),每张面值为100元,发行数量为不超过600万张,发行价格为人民币100元/张。经联合资信评估股份有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。

债券发行上市前,该公司2021年3月31日净资产为288.13亿元(2021年3月31日合并财务报表中的所有者权益合计),合并口径资产负债率为84.19%,母公司口径资产负债率为74.17%;发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为17.25亿元。


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