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民航运输量Q1创历史新高,海航却掉队:客运较2019年同期跌两成,机队规模收缩

2024/4/22 11:45:18 0人评论 844 次

海航为何掉队?

来源:时代财经

国内民航业在经历了2023年的调整、复苏之后,在今年一季度创下了历史新高。

近日,民航局公布的数据显示,2024年一季度旅客运输量和货邮运输量均创下历年一季度最高值,旅客运输量接近1.8亿人次、货邮运输量达200.7万吨。

时代财经梳理六大上市航司今年一季度表现时发现,与2019年同期相比,客运方面有四家航司已领先行业平均增速,但海航控股(600221.SH)依然为负增长;货运方面,则仅有春秋航空(601021.SH)超过行业增速,原因是什么?

海航客运量较2019年同期负增长

客运方面,国内航线依旧是民航恢复的主力。

民航局公布的数据显示,全行业在一季度共完成旅客运输量接近1.8亿人次,为历年一季度客运量最高值,同比增长37.7%,较2019年同期增长10.2%。

其中,国内航线完成1.6亿人次,规模较2019年同期增长14.3%;国际航线完成1412.0万人次,恢复至2019年同期的78.0%。

时代财经梳理发现,除了华夏航空(002928.SZ)未按月披露经营数据外,A股六大上市航司在客运方面有四家均超过了10.2%的行业增速(较2019年同期)。

六大上市航司今年一季度客货运情况,数据来源:公司公告,增速依据原始公告计算 时代财经制图

增速最高的为去年的“盈利王”——民营廉航春秋航空,2024年一季度其客运量达到703.95万人次,相比2019年同期增长34.69%。去年同样实现扭亏的民营航司吉祥航空(603885.SH)增速也较为可观,2024年一季度客运量达到682.27万人次,相比2019年同期增长29.64%。

机队规模更大的国有骨干航司中国国航(601111.SH)、南方航空(600029.SH)增速均超过行业平均水平。相比2019年同期,国航客运量以32.60%的增速增长至2024年一季度的3771.79万人次;南航则以11.28%的增速,在今年前三月运输了4048.05万人次。

但同为国有三大航之一的中国东航(600115.SH)却未能跑赢行业。东航数据显示,2024年一季度其客运量达到3421.73万人次,相比2019年同期仅增长7.24%。

上述五家航司尽管增速有差异,但均较2019年同期保持正增长,这也意味着从旅客运输量指标上,这五家上市航司已超越疫情前,回归到正常经营的节奏中。

但海航则不然,月度经营数据显示,其2024年一季度客运量达到1667.87万人次,相比2019年同期的2151.01万人次减少22.46%。即使在疫情防控政策优化的第一年,海航2023年一季度的客运量也较2019年同期下降37.57%,跌幅居于六大航之首。

图片来源:海航控股2024年3月主要运营数据公告

这或与海航当时正面临的危机有关。2017年,海航集团爆发流动性危机,此后不断变卖资产以回笼资金,除了出售金融、地产等非航空资产和业务外,还包括处置、出售飞机。

时代财经梳理发现,截至2019年3月底海航尚运营474架飞机,但到了当年底机队规模已降至361架。2024年3月末,海航运营飞机仅340架——换言之,5年后的今天,海航机队规模减少了134架,这或许是海航客运量尚未恢复至2019年的原因之一。

4月19日,就整体客运量恢复不及2019年同期的问题,海航控股相关负责人回复时代财经称,目前海航控股国际航班量仍在陆续有计划地恢复至2019年同期水平。自2024年初以来,国际客座率指标实现连续3个月环比提升,3月份最新数据为69.25%,超过2019年同期水平(66.61%)。

“随着多项免签政策陆续落地,各地区航线加快恢复,人们出入境的热情不断升温,民航国际客运市场的信心得到了显著提振。在此机遇下,海航控股也将持续推进多条国际及地区航线的恢复和新航线的开辟,以进一步满足旅客出入境的市场需求。”上述海航控股相关负责人表示。

海航控股的月度运营数据显示,2024年一季度,海航国内航线客运量已恢复至2019年同期的8成至1612.04万人次;地区航线则恢复46.30%至3.98万人次;国际航线恢复率最低,为40.48%,客运量达51.85万人次。

六大航货运普遍不达行业增速

与客运中依赖国内市场拉动增长不同,今年一季度航空货运运量受到国际货运的推动有所增长。

民航局数据显示,全行业一季度共完成货邮运输量200.7万吨,为历年一季度货运量最高值,同比增长34.4%,较2019年同期增长19.6%。其中,国内航线完成123.2万吨,较2019年同期增长8.2%;国际航线完成77.5万吨,较2019年同期增长43.6%。

不过,时代财经梳理发现,与2019年同期相比,六大航货邮运输量增速超越行业平均水平的只有春秋航空,增速达45.28%;吉祥航空与东航较为接近,增速分别为19.54%与18.20%;紧随其后依次为南航(10.26%)、国航(1.45%)、海航(-14.60%)。

上市航司货运表现不及行业平均水平,数位业内人士对时代财经表示,这或与顺丰航空等专门从事货运航空的公司有关,上市航司的货运业务面临与全货机公司的竞争。

目前上述上市航司仍以客运为主,较为依赖客机的腹舱运力来承担货运功能。而国内多家非传统民航系的玩家已经入局,如顺丰、圆通、京东等,均已采用全货机来执行航空货运功能。

正在申请上市的南方航空子公司南航物流,在4月接受时代财经采访时指出,截至目前其共运营17架B777F全货机,依托南航900余架客机腹舱资源,为客户提供密集覆盖欧美、日韩、东南亚、澳新等全球超170余个国家和地区的跨境运输服务。

顺丰航空官网则显示,截至2024年3月,其投入运行的全货机数量已达87架,目前是国内运营全货机数量最多的货运航空公司。

从货量规模上看,南航规模最大,2024年一季度货邮运量达到43.36万吨;国航、东航、海航分别为33.80万吨、25.53万吨、11.36万吨,机队规模较少的吉祥与春秋垫底,同期运量分别为3.04万吨、2.04万吨。

4月18日,有上市机场方面人士对时代财经指出,“目前境内国际航权主要汇集到北京、上海、广州三个城市上,而能执行远程航班的宽体机也主要掌握在国航、东航、南航手上,他们分别以北上广三城作为基地,能运载的国际货源也相对更多。”


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